Gewürze und Sesam: „Die Märkte bleiben anfällig“

Welches waren die Hauptschwierigkeiten auf dem Sesam- und Gewürzmarkt im Jahr 2024? Was hat sich im Vergleich zu den letzten beiden Jahren geändert?
Der Handel mit indischem Sesam und Gewürzen war im Jahr 2024 mit einer Fülle von Höhen und Tiefen konfrontiert. Es gab zwei Haupthindernisse für indischen Sesam, zum einen die hohen Preise und zum anderen die gestiegenen Frachtkosten. Darüber hinaus gibt es mehrere Veränderungen, die den Handel in größerem Maße beeinflusst haben.

Globaler Wettbewerb und Polarisierung:

Das Monopol der indischen Schäl- und Sortieranlagen geht in diesen Tagen zu Ende. Dritte-Welt-Länder wie Tansania und Nigeria beispielsweise installieren die modernste Infrastruktur für das Schälen und Sortieren von Sesamsamen. Damit liefern diese Länder Indien einen Verdrängungswettbewerb.

Betrachtet man das globale Kaufverhalten, so ist eine klare Polarisierung zu erkennen: Entweder wird die beste Qualität oder die niedrigste Qualität nachgefragt, die mittelmäßige Kategorie verliert im Handel an Bedeutung.

Betrachtet man den Mittelwert aller südkoreanischen Tender des gesamten Jahres 2024, so konnte Indien seinen Anteil von mehr als 45% halten. Von der gesamten Ausschreibungsmenge von 48.500 mt konnte sich Indien 22.130 mt sichern. Betrachtet man den Kauftrend, so wurde Indien nur unter zwei Umständen bevorzugt: knappes Angebot und erhöhte Frachtkosten sowie die Transitzeit, aufgrund des geopolitischen Szenarios.

Veränderung der Exportdynamik:

Was das Exportvolumen betrifft, so verzeichnet Indien eine steile Negativkurve von 12%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einige wichtige Veränderungen auf dem Markt für Sesam und Gewürze gegeben hat und die oben genannten Parameter den Handel auch in den kommenden Jahren beeinflussen werden. Die Nachfrage in Indien wird nicht mehr so groß sein wie in den Vorjahren, da weltweit viele Akteure miteinander konkurrieren werden.

Werden sich die politischen Spannungen, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die beträchtliche Erhöhung der Einfuhrzölle auf russische Agrarerzeugnisse für Lieferungen nach Europa angesichts verschiedener weltpolitischer Spannungen auch auf den Sesam- und Gewürzmarktmarkt auswirken?
In Anbetracht der politischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hat Europa Einfuhrzölle auf russische Rohstoffe eingeführt. Dies wird letztlich den Druck auf andere Länder ausweiten, da Russland den Preis senken und versuchen wird, in die nicht betroffenen Länder zu gelangen. Insbesondere auf den Handel mit Sesam wird dies allerdings keine großen Auswirkungen haben, da Russland kein großer Produzent von Sesam ist und aus anderen Ländern importiert.

Der Handel mit Gewürzen, insbesondere mit Koriander, wird hingegen einen größeren Einfluss haben. Russland bietet bereits viel niedrigere Preise als große Märkte wie Indien. Wenn die Spannungen in naher Zukunft weiter anhalten, werden die Korianderpreise weltweit weiter gedrückt werden. Der europäische Markt wird von Tag zu Tag schwieriger, und die jüngsten Zurückweisungen indischer Gewürze aufgrund von Ethylenoxid-Verunreinigungen haben bereits zu einer Verknappung des Gewürzangebots geführt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Preise mindestens acht bis zehn Monate lang sinken werden, wenn russischer Koriander in größerem Umfang auf indischen Boden gelangt.

Aus der Vogelperspektive erscheint daher eine Preiserhöhung für russische Rohstoffe schwierig, solange die Kriegssituation anhält.

Im Jahr 2024 waren der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die weltweite Rohwarenproduktion erneut ein wichtiges Thema. Wie sollten sich Erzeuger und Marktteilnehmer verhalten, um für die kommenden Jahre gerüstet zu sein?
In vielen Ländern der Welt gab es schwere Überschwemmungen, und auch Hitzewellen haben die Erträge beeinträchtigt. Betrachtet man die weltweite Rohwarenproduktion, so werden heute 70 bis 80% der Rohstoffe in vielen verschiedenen Ländern angebaut. Daher wird eine Naturkatastrophe in einem oder zwei Ländern den Handel nicht beeinträchtigen.

Betrachtet man jedoch einen bestimmten Rohstoff wie Kurkuma, so kann sich das Blatt über Nacht wenden. Da 80% der weltweiten Kurkumaproduktion in Indien angebaut werden, kann jede klimatische Veränderung den Markt in größerem Ausmaß beeinflussen. Im Juli 2023 beispielsweise stiegen die Kurkumapreise aufgrund von Meldungen über Ertragsschäden um 70 bis 80%.

Für die Landwirte ist es besser, ihr Wissen regelmäßig zu aktualisieren und die neueste Technologie einzusetzen, um ihre Pflanzen bis zu einem gewissen Grad zu schützen. Auch die Regierungen können für Sicherheit sorgen, indem sie den Landwirten eine Versicherung anbieten. Die Marktteilnehmer können ihre Positionen retten, indem sie rechtzeitig Lagerbestände anlegen, denn die jüngsten geopolitischen Situationen haben auch bei den Seefrachten zu irrationalen Schwankungen geführt.

Erneut sind die Rohwarenpreise auf vielen Märkten deutlich gestiegen, einige haben neue Höchststände erreicht oder stehen kurz davor. Inflation und höhere Produktionskosten hinterlassen ihre Spuren; die Märkte für Gewürze und Sesam bilden hier keine Ausnahme. Glauben Sie, dass die Verbraucher langfristig nach günstigeren Alternativen Ausschau halten werden?
Inflation und Produktionskosten: Im Jahr 2024 haben Inflation und höhere Produktionskosten den indischen Sesam- und Gewürzmarkt stark beeinflusst. Hier sind die Gründe dafür:

Steigende Inputkosten: Vor allem ab März 2024 stiegen die Kosten für landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Düngemittel, Pestizide und Arbeitskräfte aufgrund der Inflation. Dieser Trend setzte sich das ganze Jahr über fort und führte zu einem direkten Anstieg der Anbaukosten und einer Verringerung der Gewinnspannen für die Landwirte, insbesondere in wichtigen Erzeugerstaaten wie Gujarat und Rajasthan.
Versorgungsengpässe: Die Verringerung der Anbauflächen, die insbesondere im Januar zu beobachten war und sich bis April 2024 aufgrund von Umweltfaktoren wie Wasserknappheit und unregelmäßigen Regenfällen noch verschärfte, führte zu einer Verknappung des inländischen Angebots. Hinzu kamen Produktionsschwierigkeiten, einschließlich Ernteschäden durch starke Regenfälle, die zu einem volatilen Preisumfeld und höheren Marktpreisen beitrugen.
Anfälligkeit der Verbraucherpreise: Als die Preise weiter stiegen und sich ab Juni 2024 spürbar auswirkten, verlagerte sich die Verbrauchernachfrage auf billigere Alternativen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass sich die Verbraucher langfristig verstärkt nach Ersatzprodukten umsehen könnten, insbesondere wenn die hohen Preise anhalten und die Alternativen wirtschaftlich rentabler werden.

Welthandel: Durch die höheren Inlandspreise verlor indischer Sesam international an Wettbewerbsfähigkeit, was sich besonders im September 2024 bemerkbar machte. Da afrikanische Hersteller ähnliche oder bessere Produkte zu niedrigeren Preisen anboten, wurde der indische Exportmarktanteil in Frage gestellt, was die Möglichkeit verstärkte, dass globale Käufer sich auch diesen Alternativen zuwenden könnten.

Vor welchen Herausforderungen könnte der Markt für Sesam und Gewürze in der Saison 2025/2026 angesichts der aktuellen Marktsituation stehen?
Mit Blick auf die Saison 2025/2026 könnten die indischen Märkte für Sesam und Gewürze vor mehreren Herausforderungen stehen:

Umwelt- und Klimarisiken: Die im Jahr 2024 beobachtete klimatische Unberechenbarkeit, insbesondere die Schwankungen des Monsuns, die sich sowohl auf die Quantität als auch auf die Qualität der Ernten auswirken, wird wahrscheinlich anhalten. Dies birgt ein erhebliches Risiko von Ernteausfällen oder geringeren Erträgen, was die Versorgungsstabilität beeinträchtigt.
Wirtschaftliche Anfälligkeit: Die Märkte bleiben anfällig für die globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Inflationsraten und Währungsschwankungen. Diese Faktoren könnten die Import- und Exportdynamik beeinflussen, was zu Preissteigerungen und Unterbrechungen der Versorgungskette führen könnte, wie dies bis August 2024 mit erheblichen Auswirkungen beobachtet wurde.
Wettbewerbsdruck: Ab Mitte 2024 haben Länder wie der Sudan und Nigeria ihre Produktionskapazitäten ausgebaut. Wenn diese Länder ihre landwirtschaftliche Produktion weiter steigern und niedrigere Produktionskosten beibehalten, könnten sie eine ernsthafte Bedrohung für den indischen Marktanteil auf dem internationalen Parkett darstellen.
Regulatorische und politische Änderungen: Mögliche Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf Agrarsubventionen, Export-Import-Bestimmungen oder Umweltrichtlinien werden eine entscheidende Rolle spielen. Je nach Art und Umsetzung der neuen Politiken könnten diese entweder Herausforderungen darstellen oder Chancen bieten.
Veränderungen im Verbraucherverhalten: Aufgrund der hohen Preise gibt es einen anhaltenden Trend zu alternativen Produkten. Sollte sich dieser Trend verfestigen, könnte er die Marktdynamik neugestalten und die Nachfrage nach traditionellen Sesamprodukten zugunsten kostengünstigerer Ersatzprodukte verringern.