Nüsse

Walnüsse: Moldawien und Ukraine im Wettstreit

20. September 2022 14:33, Der AUDITOR
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SACRAMENTO/CHIȘINĂU. California Walnuts rechnet damit, dass die US-Exporte 2021/2022 um fast 4% gestiegen sind, während die Inlandslieferungen um 10% zurückgingen. Die Erzeuger in Moldawien sind dagegen in diesem Jahr bestrebt, etwaige Lücken zu schließen und die Exporte zu steigern, insbesondere innerhalb Europas und die Exporte aus der Ukraine werden 2022/2023 voraussichtlich ansteigen.

Anstieg der Exporte nach Europa

Europa ist ein wichtiges Exportziel für die USA, insbesondere in der Saison 2021/2022, wie der kürzlich veröffentlichte Position Report von California Walnuts zeigt. Die Exporte von Walnüssen in der Schale nach Europa stiegen im Vergleich zu 2020/2021 um mehr als 20% auf 67.132 mt und machten in der vergangenen Saison 49% der Gesamtexporte aus. Insgesamt stiegen die US-Exporte 2021/2022 sogar auf rund 136.000 mt, während die Inlandslieferungen auf 88.299 mt zurückgingen. Vor allem Deutschland steigerte seine Käufe um mehr als 30% und behielt seine Position als führendes Exportziel für US-Walnüsse, gefolgt von Japan und Südkorea, wo die Lieferungen jedoch rückläufig sind.

Die Aussichten für 2022/2023 sind nicht ganz so ermutigend. Grund ist, dass der Frost im Februar in Verbindung mit den vorherrschenden heißen und trockenen Wetterbedingungen den National Agricultural Statistics Service (NASS), zugehörig zum US-Landwirtschaftsministerium, veranlasste, die Produktionsschätzungen auf 653.000 mt nach unten zu korrigieren. Dies ist zwar nur 1 % weniger als die letztjährige Produktion von 657.709 mt, doch ist zu beachten, dass die um 3% auf 400.000 ha ausgeweitete Anbaufläche einen stärkeren Produktionsrückgang verhindert hat. Die Durchschnittserträge liegen mit 1,63 mt/Acre um 3,3% niedriger. 

US-Walnussexporte, ohne Schale, in mt

Destination

2020/21

2021/22

Diff.

USA

97.947

88.299

-9,8%

Deutschland

26.271

34.496

31,3%

Japan

19.334

19.204

-0,7%

Südkorea

16.263

14.038

-13,7%

Spanien

11.148

11.927

7,0%

Niederlande

6.968

8.348

19,8%

Israel

6.237

7.133

14,4%

Mexiko

7.741

7.069

-8,7%

Großbritannien

5.940

4.931

-17,0%

Taiwan

4.300

3.714

-13,6%

Andere

26.834

25.175

-6,2%

Gesamt

228.983

224.335

-2,0%

Inland Gesamt

97.947

88.299

-9,8%

Exporte Gesamt

131.036

136.036

3,8%

Quelle: California Walnut Board, September 2022

Moldawien verschafft sich einen Vorsprung

Diese Schätzungen wurden in Moldawien aufmerksam verfolgt, wo die Erzeuger darauf bedacht sind, mit dem Export der neuen Ernte zu beginnen, bevor die europäischen und amerikanischen Sorten eintreffen. Wie EastFruit berichtet, herrscht Optimismus, da die Erntekampagne zehn Tage früher als üblich begonnen hat und die Erzeuger derzeit lokale Sorten wie Peschansky-Walnüsse ernten. Obwohl die Qualität den Berichten zufolge bisher überdurchschnittlich gut ist, werden Bedenken wegen der großen Mengen an Walnüssen mit austrocknendem Perikarp geäußert. Das Problem ist, dass diese Nüsse schnell verarbeitet werden müssen, damit die Kerne nicht dunkel werden und einen ungewohnt süßlichen Geschmack bekommen. Die Erzeuger sind jedoch zuversichtlich, dass der frühe Beginn der Erntekampagne ihnen einen Vorsprung verschafft, und die Verhandlungen mit Käufern in Italien, der Slowakei, Deutschland und Frankreich sind im Gange. 

Ukraine will Exporte steigern

Natürlich gibt es in der vom Krieg gebeutelten Ukraine noch viele Unsicherheiten, aber das sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die Erzeuger hier konfrontiert sind. Der lokale Foreign Agricultural Service (FAS) des USDA hat kürzlich eine neue Produktionsschätzung für 2021/2022 veröffentlicht, die die offizielle Zahl des USDA von 132.745 mt um 13% unterschreitet. Das Problem ist, dass die Wachstumsbedingungen zwischen Mai und August 2021 unterdurchschnittlich waren und es an Bodenfeuchtigkeit mangelte. Da in diesem Jahr ähnliche Anbaubedingungen herrschten und die Anbaugebiete in Regionen liegen, die im Februar von Russland besetzt wurden, dürfte die Produktion in diesem Jahr um weitere 11% zurückgehen.

Die Ausfuhren dürften jedoch 2022/2023 aufgrund des zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei vereinbarten Getreidekorridors wieder um 57% ansteigen. Die Ukraine exportiert hauptsächlich geschälte Walnüsse, von denen sie zwischen September 2021 und Mai 2022 mehr als 21.500 mt exportiert hat, was einem Rückgang von 8% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020/2021 entspricht. Während die Lieferungen in die EU mit 15.300 mt auf einem ähnlichen Niveau blieben, sanken die Exporte in die Türkei um 23% auf 1.400 mt, nach Aserbaidschan um 23% auf 1.200 mt und nach Belarus um 75% auf 226 mt. Die Ausfuhren von Walnüssen in der Schale gingen im gleichen Zeitraum ebenfalls stark zurück, und zwar um 34% auf 5.700 mt. Diese starken Rückgänge führten zu höheren Anfangsbeständen für die neue Saison.

Obwohl sich die Anfangsbestände mehr als verdreifacht haben, ist es fraglich, inwieweit die Exporteure in der Lage sein werden, Bestände aus der letztjährigen Ernte zu verkaufen, da diese möglicherweise nicht den Qualitätsstandards vieler Importländer entsprechen. Die Bestände könnten sich jedoch sehr wohl auf die Preise auswirken. Während der starke Rückgang der Exporte anschaulich zeigt, wie sich der Krieg auf die Beziehungen zu den Ländern im Osten ausgewirkt hat, besteht ein weiteres Problem darin, dass die Ukraine geschälte Walnüsse hauptsächlich in Hälften verschifft, obwohl der Weltmarkt kleinere Größen bevorzugt, was dazu führt, dass Anbieter aus der Ukraine gegenüber ihren Konkurrenten in den Vereinigten Staaten, China und Chile ins Hintertreffen geraten. 

Walnusssaison, Ukraine

Ukraine

2021/22

2022/23

Diff.

Anbaufläche (ha)

18.100

15.657

-13,5%

Tragende Bäume (1,000 trees)

3.390

2.932

-13,6%

Anfangsbestände (mt)

11.218

36.282

232,4%

Produktion (mt)

115.400

95.505

-11,3%

Importe (mt)

50

25

-50,0%

Gesamtverfügbarkeit (mt)

126.668

131.812

4,1%

Exporte (mt)

60.386

95

57,3%

Inlandsverbrauch (mt)

30.000

30.000

0,0%

Endbestände (mt)

36.383

6.812

-81,3%

Quelle: FAS-Kyiv Prognose, September 2022

Preissturz in Europa

Mit dem Eintreffen der neuen Ernten in der nördlichen Hemisphäre sind die Spotmarktpreise für chilenische Walnüsse in Europa im September stark gesunken. Die Preise für US-amerikanische Walnüsse sind ebenfalls zurückgegangen, wenn auch in wesentlich geringerem Maße. Die Lieferanten bieten Chandler, LHP, 20% für EUR 4,90/kg FCA Spanien an. 

Walnusspreise

Sorte, Ursprung

EUR/kg

in der Schale, Chandler, 30-32 mm, Chile

2,27

in der Schale, Chandler, 30-34 mm, Chile

2,37

Chandler, ELHP, 80%, Chile

6,15

Chandler, LHP, 20%, USA

4,90

Chandler, LHP, 80%, USA

6,33

FCA Spanien

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