Ölsaaten

Leinsaat: „Eine Reduzierung der Anbaufläche ist anzunehmen“

4. Januar 2023 um 10:00, Der AUDITOR
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SEEHEIM/NUR-SULTAN. Welche neuen Herausforderungen brachte das Jahr 2022 mit sich? Wie gehen Abnehmer mit den teilweise deutlichen Preiserhöhungen um und welche Erwartungen stellen Marktteilnehmer an das kommende Jahr 2023? Dies und mehr haben wir den Ölsaatenexperten Eugeniy Karabanov, Vorsitzenden der Kazakh Grain Union in Kasachstan, gefragt, der uns Rede und Antwort stand. Lesen Sie hier das komplette Interview.

Welches waren die größten Schwierigkeiten auf dem Leinsaatmarkt im Jahr 2022? Wurden sie hauptsächlich durch die anhaltende Bedrohung durch den Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise und Inflation verursacht, oder glauben Sie, dass sie auch in einem ruhigeren Jahr aufgetreten wären?

Externe und interne Faktoren hatten in der Saison 2021/22 den größten Einfluss auf den kasachischen Leinsaatmarkt. Der bei weitem wichtigste externe Faktor war der Krieg in der Ukraine, der im Februar begann. Infolgedessen kam es zu einer weiteren Unterbrechung der logistischen Versorgungsketten für Waren, die sich von der Corona-Pandemie und den Quarantänen nicht erholt hatten, sowie zu einem starken Anstieg der Energie- und Logistikkosten. Infolgedessen stiegen die Preise für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wie Weizen, Mais, Gerste, Sojabohnen, Zucker usw. sowie für die Rohstoffe zur Herstellung von Pflanzenölen und für die Öle selbst. Die gegen Russland verhängten Sanktionen haben diesen Prozess intensiviert und verschärft. Auch die weltweite Inflation trug wesentlich zum Preisanstieg bei.

All diese Prozesse spiegeln sich auf dem kasachischen Agrarmarkt wider. Zu den inländischen Faktoren gehört die Dürre von 2021, die in Kasachstan zu einem erheblichen Rückgang der Erträge bei den wichtigsten Getreidearten und Ölsaaten führte. Infolgedessen und aufgrund eines erheblichen Anstiegs der Kosten für landwirtschaftliche Produktionsmittel (Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Kraftstoff, Ersatzteile, usw.) sind die Produktionskosten erheblich gestiegen. Die Einführung von Ausfuhrzöllen und -beschränkungen auf Getreide, Ölsaaten und Pflanzenöle in Russland hat die Nachfrage nach kasachischen Produkten erhöht. Die kasachische Regierung verhängte außerdem Exportbeschränkungen für Weizen, Mehl, Sonnenblumenkerne und Sonnenblumenöl, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und die Lebensmittelinflation zu bekämpfen.

Auf dem Leinsaatmarkt fanden ähnliche Prozesse statt. Trotz des Produktionsanstieges in Russland im Wirtschaftsjahr 2021/22 um 452.000 mt auf 1,24 Mio. mt (Schätzung der Kazakh Grain Union) und des Produktionsrückgangs in Kasachstan auf 776.000 mt (-282.000 mt ggü. Vj.) und in Kanada auf 346.000 mt (-232.000 mt ggü. Vj.) blieb die Gesamtbilanz des weltweiten Angebots unverändert.

Experten gehen davon aus, dass im Wirtschaftsjahr 2022/23 ein deutlicher Produktionsanstieg bei den wichtigsten Erzeugern zu verzeichnen sein wird: Russland +210.000 mt, Kasachstan +250.000 mt, Kanada +74.000 mt. Die weltweite Produktion wird voraussichtlich einen Rekordwert von 3,676 Mio. mt (+417.000 mt ggü. Vj.) erreichen, wobei die Verarbeitung um lediglich 90.000 mt zunehmen wird. Der Markt für Leinsaat und Leinöl, der bereits unter dem Einfluss der Preise für andere pflanzliche Öle steht, wird weiterhin belastet. 

Leinsaatproduktion weltweit in mt

Land

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23*

Russland

651.000

788.000

1.240.000

1.450.000

Kasachstan

1.007.000

1.058.000

776.000

1.026.000

Kanada

486.000

578.000

346.000

420.000

China

360.000

360.000

340.000

360.000

USA

162.000

145.000

70.000

110.000

Andere

402.000

433.000

487.000

310.000

Gesamt

3.068.000

3.362.000

3.259.000

3.676.000

Quellen: Oil World, Russia Statistics - Rosstat; Bureau of National statistics Kazakhstan *Prognose

Welche Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch spürbar?

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Quarantäne sind auf dem Leinsaatmarkt in Kasachstan noch immer spürbar. Zusätzlich zu den erheblichen logistischen Kosten wurde in China während der Pandemie eine strenge Quarantäne verhängt. Infolgedessen wurde zwischen November 2020 und April 2021 keine kasachische Leinsaat mehr geliefert, und viele Exporteure mussten beladene Waggons zurückschicken, die 5-6 Monate lang an der Grenze gestanden hatten. Die Exporteure wurden durch den Anstieg der Leinsaatpreise im Frühjahr 2021 vor erheblichen Verlusten bewahrt. Ab Sommer 2021 vereinbarten die chinesischen Behörden die Lieferung von Leinsaat in Containern. Die Kosten für solche Lieferungen sind jedoch erheblich höher, und es gibt einen Mangel an Containern und Waggons, um sie zu transportieren. Hinzu kommt, dass die Ladung an der Grenze lange Zeit auf die Hygienebehandlung und den Umschlag auf die chinesischen Bahngleise warten muss. Diese Situation ist auch heute noch zu beobachten, und infolgedessen hätte die Ausfuhr von Leinsaat aus Kasachstan nach China viel größer sein können. Stattdessen wurde Chinas Bedarf durch russische Lieferanten gedeckt, die Rekordexporte erzielen konnten. 

Leinsaatexport Kasachstan in mt

Land

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

Belgien

245.800

170.000

125.600

164.500

China

0

104.200

109.500

112.600

Polen

84.600

65.700

66.300

70.100

Afghanistan

54.500

34.300

18.000

30.000

Türkei

800

8.000

4.600

23.100

Deutschland

22.600

25.500

22.400

18.700

Russland

16.700

34.400

27.300

15.600

Andere

71.400

41.600

25.800

29.500

Gesamt

496.400

483.700

399.500

464.100

Quelle: State Revenue Committee under the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan and Eurasian Commission; Sep-Aug

Offenbar ist es den russischen Exporteuren gelungen, sich besser an die Quarantäneanforderungen der chinesischen Behörden anzupassen. Darüber hinaus haben die gegen Russland verhängten Sanktionen den Zugang der russischen Leinsaat zum europäischen Markt im Wirtschaftsjahr 2021/22 erheblich erschwert. Daher hat die Nachfrage aus China die Leinsaatexporte aus Russland erheblich erleichtert.

Trotz der Sanktionen ist zu beachten, dass die russischen Leinsaatexporte im Wirtschaftsjahr 2021/22 aufgrund der guten Ernte in Russland ein Rekordniveau erreichten. Für das Wirtschaftsjahr 2022/23 ist es unwahrscheinlich, dass die Ausfuhren von Leinsaat aus Russland trotz der gestiegenen Produktion solche Zahlen erreichen werden. Sanktionen in Bezug auf Schiffs- und Frachtversicherungen, ein Einreiseverbot für russische Transporter und Waggons in die EU sowie Schwierigkeiten bei der Zahlungsabwicklung (Sanktionen gegen russische Banken) werden keine umfangreichen Lieferungen auf den EU-Markt ermöglichen. Die im Wirtschaftsjahr 2022/23 fehlenden Mengen an Leinsaat werden aus Kasachstan und Kanada geliefert. 

Leinsaatexport Russland in mt

Land

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22*

China

117.600

199.000

298.200

476.000

Belgien

193.800

197.200

152.700

220.000

Türkei

26.300

7.500

4.300

112.000

Lettland

12.600

10.800

21.400

80.000

Italien

15.200

24.300

24.600

18.000

Polen

20.900

26.200

27.000

29.800

Andere

54.700

53.700

29.700

39.200

Gesamt

441.100

518.700

557.900

975.000

Quelle: Federal Customs Service (FCS) of Russian Federation; International Trade Centre (ITC) www. trademap.com; Jul-Jun
*operational data of Rosselhoznadzor

Auf den meisten Märkten sind die Preise für Futtermittel und Lebensmittel im vergangenen Jahr erheblich gestiegen. Glauben Sie, dass sich die Käufer langfristig auf diese höheren Preise einstellen müssen, oder erwarten Sie, dass die Preise wieder sinken werden?

Der Aufwärtstrend bei den Leinsaatpreisen begann im September 2020 vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie, der Quarantäne und Sperrungen sowie der Unterbrechung der Lieferkette. Als Folge davon stiegen die Logistikkosten und die Preise für die gesamte Gruppe der Lebensmittel, Energieressourcen, Öl, Pflanzenöle und Rohstoffe für deren Herstellung. Und damit auch der Preis für Leinsaat in Europa von 531 USD/mt im August 2020 auf 846 USD/mt im März 2021, CIF NWE. Die Preise stabilisierten sich bis August 2021 und begannen dann vor dem Hintergrund steigender Inflation, anhaltender Logistikprobleme und der Dürre für die großen Erzeuger in Kasachstan und Kanada wieder zu steigen und erreichten im November 953 USD/mt. Nach einer kurzen Stabilisierung Ende 2021/Anfang 2022, nach Beginn des Krieges in der Ukraine, erreichten die Preise im März 2022 mit 1.047 USD/mt ihr Rekordhoch. Infolge einer technischen Korrektur sanken die Preise im Mai 2022 wieder auf 898 USD/mt.

Der Abwärtstrend bei den Leinsamenpreisen setzte im Sommer 2022 ein, und zwar aus folgenden Gründen:

- Anpassung der Weltwirtschaft an die Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, Rückgang der Preise für Öl und Pflanzenöle (vor allem Palm- und Sojaöl), Wiederaufnahme der Ausfuhren von Getreide und Ölsaaten, Ölen, Schrot und Kuchen aus ukrainischen Häfen im Rahmen des „Getreidekorridors“ gemäß den Vereinbarungen zwischen den Vereinten Nationen, der Türkei, der Ukraine und Russland ab August 2021
- eine starke Zunahme der Anbauflächen für Leinsaat in Russland
- die Aussicht auf gute Ernten in anderen Hauptanbauländern

Infolgedessen begannen die Leinsaatpreise rasch zu sinken und erreichten im November 2022 mit 585 USD/mt den niedrigsten Wert seit September 2020. Eine ähnliche Situation war auf anderen Märkten zu beobachten.

Dieser Trend wird sich längerfristig fortsetzen, wenn es nicht zu einer weiteren Eskalation der Situation in der Ukraine kommt und die Preise könnten sich vorerst bis zum Sommer 2023 auf dem aktuellen Niveau halten.

Darüber hinaus sind der Klimawandel und die Ernteprobleme real und stellen eine Bedrohung für alle Arten von Lebens- und Futtermitteln auf der ganzen Welt dar, und das wird höchstwahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Wie würde sich dies in Zukunft auf den Leinsaatmarkt auswirken, und was könnten die Unternehmen dieser Branche tun, um diese Situation zu verbessern?

Aufgrund der gestiegenen Produktionskoste, der gleichzeitig gesunkenen Marktpreise und der großen Produktion in Russland ist es wahrscheinlich, dass die Anbaufläche in Kasachstan im nächsten Jahr um 10-15% von 1,35 Mio. ha auf 1,15-1,20 Mio. ha zurückgehen wird, zuletzt war so wenig im Jahr 2019 angebaut worden. Aufgrund der trockenen Witterungsbedingungen der letzten drei Jahre mussten zusätzliche agrotechnische Maßnahmen ergriffen werden, für die nicht alle Landwirte über die erforderlichen Mittel und Kompetenzen verfügten. Das angehängte Schaubild zeigt deutlich, dass eine Ausweitung der Leinsaatflächen nicht zu einem Anstieg der Produktion führt, sondern eher das Gegenteil bewirkt.

Worauf muss sich der Leinsaatmarkt Ihrer Meinung nach in Anbetracht der aktuellen Krisen (Pandemie, Energie, Kriege, Klimawandel usw.) im kommenden Jahr einstellen? Sind für die Saison 2023/2024 größere Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage zu erwarten?

Die geopolitische Lage in der Welt wird auch im nächsten Jahr einen erheblichen Einfluss auf die Energie- und Lebensmittelmärkte haben. Die Aussaatkampagne in den wichtigsten Leinsaat-produzierenden Ländern wird im Mai beginnen. Bis dahin werden die wichtigsten Trends auf dem Leinsaatmarkt klar sein. Angesichts der anhaltenden Nachfrage, der niedrigen Preise und der großen Lagerbestände ist eine Reduzierung der Anbauflächen in den wichtigsten Erzeugerländern um 10-15% anzunehmen.

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Entwicklung der Leisaaternten in Kasachstan

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